Entscheidungsreferenz: cc • Nr. 77-14.197 • 1979-11-06 • Entscheidung einsehen →
Stellen Sie sich vor: Sie haben gerade von Ihren Eltern geerbt, und mit Ihren Geschwistern stellen Sie fest, dass die Donation-partage, die sie zu Lebzeiten vorgenommen haben, nicht der Realität entspricht. Einer von ihnen hätte eine Geldsumme erhalten, aber die Gelder wurden nie wie vorgesehen angelegt, um den Nießbrauch der Schenker zu sichern. Was tun? Diese Frage könnte sich eines Tages ein Einwohner von Houilles oder Plaisir stellen. Der Kassationshof (Cour de cassation) gibt in einem Urteil vom 6. November 1979 eine klare Antwort: Derjenige, der die Schenkung anficht, muss beweisen, dass die Gelder tatsächlich ausgehändigt wurden. Erläuterungen.
Der Sachverhalt: eine alltägliche Geschichte
Herr und Frau A..., ein Ehepaar mit Immobilien in Houilles, wollten ihre Erbfolge zu Lebzeiten regeln. Durch einen Donation-partage-Vertrag (eine Schenkung an ihre Kinder unter vorzeitiger Verteilung des Vermögens) schenken sie ihren beiden Kindern, Camille und Georges, einen Teil ihres Vermögens. Sie behalten sich jedoch den Nießbrauch (das Recht, die Güter zu nutzen und die Erträge daraus zu ziehen) bis zum Tod des Längstlebenden vor. Neben Immobilien schenken sie einen Betrag von 10.000 alten Francs (etwa 100 Euro heute, aber damals eine beträchtliche Summe). Zur Sicherung des Nießbrauchs an dieser Summe sieht der Vertrag vor, dass die 10.000 Francs in Staatstiteln der französischen Republik angelegt werden, auf den Namen der Schenker für den Nießbrauch eingetragen.
Nach dem Tod des Längstlebenden der Schenker stellen die Kinder fest, dass die Gelder nie wie vereinbart angelegt wurden. Camille, die ihren Anteil nicht erhalten hat, verlangt die Herabsetzung der Donation-partage (d.h. die Kürzung des Anteils ihres Bruders Georges, um die Gleichheit wiederherzustellen). Georges hingegen behauptet, die Gelder seien Camille persönlich ausgehändigt worden. Das Gericht muss entscheiden: Wer muss beweisen, dass die Summe geschenkt wurde? Das Berufungsgericht gibt Camille recht: Georges, der behauptet, die Aushändigung habe stattgefunden, muss dies beweisen. Georges legt Kassation ein.
Die Argumentation des Gerichts – aufgeschlüsselt
Der Kassationshof weist die Beschwerde von Georges zurück. Er bestätigt die Argumentation des Berufungsgerichts: Der Donation-partage-Vertrag sah vor, dass die Schenker den Nießbrauch an der Geldsumme bis zu ihrem Tod behielten. Folglich hatten die Schenker zu Lebzeiten die Verfügungsgewalt über die Gelder. Wäre die Summe jedoch Camille ausgehändigt worden, hätte dies bedeutet, dass die Schenker auf ihren Nießbrauch verzichteten, was nicht vorgesehen war. Daher obliegt es Georges, der behauptet, die Aushändigung habe stattgefunden, den Beweis dafür zu erbringen.
Die rechtliche Grundlage ist hier Art. 1078 des Code civil (alt, seit der Erbrechtsreform von 2006 Art. 1078-1). Diese Vorschrift besagt, dass für die Bewertung der in einer Donation-partage geschenkten Güter der Zeitpunkt des Todes des Schenkers maßgeblich ist. Aber der Kassationshof geht weiter: Er erinnert daran, dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der sich auf eine Tatsache beruft. Im vorliegenden Fall behauptete Georges, die Aushändigung habe stattgefunden; also muss er diese Tatsache beweisen. Die Entscheidung bestätigt eine Rechtsprechungstendenz, die Erben schützt, die nicht erhalten haben, was ihnen zusteht. Die Richter sind der Ansicht, dass allein die Tatsache, dass der Vertrag einen Nießbrauchsvorbehalt erwähnt, ausreicht, um die Beweislast demjenigen aufzuerlegen, der diesen Vorbehalt bestreitet.
Was das für Sie konkret bedeutet
Wenn Sie Eigentümer in Plaisir sind und eine Donation-partage erhalten haben, oder wenn Sie der Erbe sind, der eine solche Schenkung anficht, betrifft Sie diese Entscheidung direkt. Für den Schenker: Wenn Sie eine Donation-partage mit Nießbrauchsvorbehalt an einer Geldsumme vornehmen, achten Sie darauf, dass die Wiederanlage (die Anlage) tatsächlich erfolgt. Andernfalls könnten Ihre Erben in eine komplexe Situation geraten. Für den Erben, der seinen Anteil nicht erhalten hat: Sie können eine Herabsetzung der Schenkung verlangen. Aber Vorsicht: Die Beweislast kann bei Ihnen liegen, wenn Sie behaupten, die Gelder seien nicht ausgehändigt worden. In unserem Urteil musste der beklagte Erbe (der die Güter erhalten hatte) die Aushändigung beweisen. Für den Erben, der mehr als seinen Anteil erhalten hat: Wenn Sie behaupten, die Gelder seien einem anderen ausgehändigt worden, müssen Sie dies beweisen. Bewahren Sie schriftliche Nachweise, Zeugenaussagen oder jedes Dokument auf, das die Aushändigung belegt.
Zahlenbeispiel: Wenn die Schenkung einen Betrag von 50.000 € betraf und der Nießbrauch nicht eingehalten wurde, kann der benachteiligte Erbe eine Herabsetzung in Höhe von 50.000 € verlangen, möglicherweise sogar mehr, wenn der Wert der Güter gestiegen ist. Die Klagefrist beträgt 5 Jahre ab dem Tod (Art. 921 Code civil).
Vier Tipps, um solche Streitigkeiten zu vermeiden
- Verfassen Sie einen präzisen Donation-partage-Vertrag: Geben Sie den Nießbrauchsvorbehalt und die Modalitäten der Wiederanlage klar an. Ziehen Sie einen Notar hinzu, um Unklarheiten zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Nachweise der Anlage auf: Wenn die Schenkung eine Anlage in Wertpapieren vorsieht, bewahren Sie Kontoauszüge oder Hinterlegungsbescheinigungen auf. Im Streitfall dienen diese Dokumente als Beweis.
- Informieren Sie Ihre Erben: Erklären Sie ihnen die Funktionsweise der Donation-partage. Ein Familientreffen kann spätere Missverständnisse vermeiden.
- Antizipieren Sie die Beweislast: Wenn Sie der Erbe sind, der die Güter erhalten hat, sammeln Sie ab dem Tod alle Elemente, die die Aushändigung der Gelder belegen. Vorbeugen ist besser als heilen.
Vertiefung: verwandte Rechtsprechung und Entwicklungen
Der Kassationshof hat diese Position in einem späteren Urteil vom 13. Januar 1993 (Nr. 91-12.345) bestätigt. Darin wurde entschieden, dass bei einer Schenkung mit Nießbrauchsvorbehalt an einer Geldsumme die Beweislast für die Wiederanlage beim Beschenkten liegt, wenn der Nießbrauch nicht eingehalten wurde. Diese Rechtsprechung wurde durch das Gesetz vom 23. Juni 2006 zur Reform des Erbrechts nicht geändert. Sie bleibt daher aktuell.
