Decisione di riferimento : cc • N° 74-13.110 • 1976-03-03 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete proprietari di un appartamento a Tourcoing, in indivisione con i vostri fratelli dopo la morte di vostro padre. Vostra madre, usufruttuaria (cioè ha il diritto di abitare l'alloggio o di percepirne i canoni di locazione), desidera vendere la sua quota. Ma uno dei vostri fratelli vuole conservare il bene e proporvi un conguaglio (somma di denaro che compensa il valore delle quote degli altri eredi). La domanda che sorge : vostra madre può esigere un anticipo su questo conguaglio prima ancora che la divisione definitiva sia effettuata ? È esattamente la problematica che ha deciso la Corte di cassazione in una sentenza del 3 marzo 1976 (n° 74-13.110). E la risposta non è così semplice come si potrebbe credere.
Questa decisione, sebbene antica, rimane un riferimento per tutti gli eredi confrontati a un'attribuzione preferenziale (il diritto per un erede di vedersi attribuire un bene piuttosto che un altro). Essa riguarda particolarmente i coniugi superstiti che beneficiano di un usufrutto (diritto di uso e godimento) su un bene della comunione. Bisogna versare loro un anticipo sul conguaglio per permettere loro di vivere dignitosamente ? I giudici hanno ritenuto di no, salvo che la loro situazione di precarietà sia dimostrata. Ma attenzione : questa decisione non chiude totalmente la porta.
In questo articolo, analizzeremo i fatti, il ragionamento della Corte e vi forniremo le chiavi per comprendere i vostri diritti se vi trovate in una situazione simile. Che siate a Wattrelos, a Lille o altrove, i principi sono gli stessi. E se vi sentite persi di fronte a queste nozioni di conguaglio, usufrutto e attribuzione preferenziale, niente panico : vi spiegheremo tutto semplicemente.
I fatti : una storia come ne capitano ogni giorno
Il Sig. X, proprietario a Tourcoing, muore il 21 agosto 1964. Lascia come successori la moglie, in comunione di beni (matrimonio sotto il regime della comunione ridotta agli acquisti), e i loro figli. Per testamento, lascia alla moglie l'usufrutto (il diritto di abitare o affittare l'alloggio) dell'appartamento familiare. Ma l'appartamento faceva parte della comunione : apparteneva per metà al defunto e per metà alla moglie. Alla morte, si apre la successione : i figli ereditano la quota del padre, mentre la madre conserva la sua metà in piena proprietà, più l'usufrutto sulla quota dei figli.
Uno dei figli desidera vedersi attribuire l'appartamento preferenzialmente (cioè in priorità rispetto agli altri eredi). La legge lo permette, in particolare per i beni adibiti ad abitazione. Ma questa attribuzione non è gratuita : il figlio attributario deve versare un conguaglio agli altri eredi per compensare il valore dei loro diritti. Qui, il conguaglio è dovuto sia agli altri figli sia alla madre, che è usufruttuaria.
La madre, trovandosi senza risorse immediate, chiede alla corte d'appello di concederle un anticipo sul conguaglio che le sarà dovuto. Sostiene di non poter godere del suo usufrutto fino a quando le operazioni di liquidazione e divisione non siano terminate. La corte d'appello, dopo aver ordinato una perizia per fissare il valore del conguaglio, rifiuta di accordarle un anticipo. Motivo : non è senza risorse, poiché beneficia dell'usufrutto. Ma la madre contesta : non può ancora godere di questo usufrutto, e gli eredi hanno addirittura chiesto la conversione dell'usufrutto (cioè la sua sostituzione con una rendita o un capitale).
La causa arriva fino alla Corte di cassazione. La domanda posta è semplice : il giudice può rifiutare un anticipo sul conguaglio al coniuge superstite usufruttuario, limitandosi ad affermare che non è senza risorse a causa del suo usufrutto, senza verificare se possa effettivamente goderne ? La Corte di cassazione risponde affermativamente, ma a condizioni.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 3 marzo 1976, convalida la decisione della corte d'appello. Ritiene che quest'ultima abbia fatto un uso legittimo del suo potere sovrano di apprezzamento (il potere dei giudici di merito di valutare i fatti) nel rifiutare l'anticipo. Ma attenzione : la Corte impone una condizione. I giudici di merito non possono semplicemente dire che l'usufruttuaria non è senza risorse perché ha un usufrutto. Devono stabilire che possa effettivamente godere di tale usufrutto prima della fine delle operazioni di divisione. Nel caso di specie, la corte d'appello aveva ordinato una perizia per fissare il conguaglio, e ha ritenuto che la madre non avesse dimostrato un bisogno urgente di denaro. La Corte di cassazione approva : il rifiuto di anticipo rientra nell'apprezzamento sovrano dei giudici, a condizione che questi abbiano esaminato la situazione concreta.
Il fondamento legale è l'attribuzione preferenziale prevista dall'articolo 832 del Codice civile (oggi articolo 831 e seguenti), che permette a certi eredi (coniuge, discendenti) di chiedere l'attribuzione di un bene immobile nella divisione. Il conguaglio è la compensazione finanziaria versata agli altri condividenti. L'anticipo sul conguaglio, invece, non è previsto da un testo specifico ; rientra nel potere del giudice di adottare misure provvisorie per evitare un'ingiustizia.
Gli argomenti della madre erano : « Non posso vivere senza questo denaro, l'usufrutto non mi dà nulla finché la divisione non è fatta, e i figli vogliono convertirlo. » I figli, dal canto loro, sostenevano che l'usufrutto le procurava un alloggio o redditi, e che non c'era urgenza. La corte d'appello ha seguito i figli, ma la Corte di cassazione ha convalidato precisando che i giudici di merito devono sempre verificare la possibilità di godere effettivamente dell'usufrutto prima di negare l'anticipo.
